Na początku inwestowania wszystkie nasze ruchy możemy śledzić w prostym arkuszu. To przecież tylko kilka akcji i ETF-ów, do tego może trochę gotówki. Wpisujemy cenę zakupu, aktualną wartość i mniej więcej wiemy, czy jesteśmy na plusie. Problem zaczyna się później. Dochodzi drugi broker, więcej walut, dywidendy, obligacje, ETF-y z różnych rynków i własne dopłaty w różnych momentach. Nagle okazuje się, że pytanie „jak liczyć zysk z inwestycji?” nie jest już takie proste. Bo czym innym jest wzrost wartości portfela, a czym innym realna stopa zwrotu. Jeśli dopłacaliśmy pieniądze w trakcie roku, sam wykres portfela może wyglądać lepiej, niż faktycznie wygląda wynik inwestowania.

Chcesz sprawdzić, jak Portfeo ułatwi zarządzanie Twoim majątkiem, ale nie chcesz jeszcze zakładać konta? Uruchomiliśmy nową funkcję Demo! Poznaj nasze darmowe, testowe środowisko z gotowymi portfelami i zaawansowanymi wykresami, które możesz przetestować od zaraz – całkowicie bezpiecznie i bez rejestracji.

Dla nowoczesnego inwestora czas jest równie cenny jak kapitał. O ile wybór brokera (XTB, mBank czy Interactive Brokers) to decyzja o tym, gdzie kupujemy aktywa, o tyle wybór trackera to decyzja o tym, jak efektywnie zarządzamy majątkiem. Samodzielne, żmudne wpisywanie danych w Excelu odchodzi do lamusa. Dziś rynek dzieli się na zwolenników rynkowego weterana – MyFund – oraz nowej, stawiającej na automatyzację platformy Portfeo. Które narzędzie lepiej poradzi sobie z Twoim portfelem?

Dwa nowe wykresy zostały właśnie dodane do Portfeo. Zobacz procentowy udział Twoich aktywów w portfelu na wykresie słupkowym!

Portfeo zostało wzbogacone o moduł Cashflow, którzy pozwala odzwierciedlić wszystkie przychody oraz koszty (stałe i zmienne) związane z majątkiem. Jest to też narzędzie pozwalające zaplanować budżet domowy czy rozwój małego biznesu.