Zmiany w imporcie. Wsparcie dla XTB już dostępne!
Importowanie historii transakcji do Portfeo właśnie stało się szybsze i dokładniejsze! Przechodzimy na dedykowane rozwiązania i do listy obsługiwanych platform oficjalnie dołącza najpopularniejszy broker w Polsce – XTB. Sprawdź, jak ulepszony „Import prosty”, automatyczne wykrywanie splitów oraz nowe instrukcje wideo ułatwią Ci błyskawiczne przeniesienie Twojego portfela.
W Portfeo stale rozwijamy funkcję importu. Ostatecznie postawiliśmy na dedykowane rozwiązania dla poszczególnych brokerów. W ten sposób udało nam się diametralnie zwiększyć skuteczność względem opcji AI, a także znacznie przyspieszyć cały proces. Sztuczna inteligencja oczywiście pozostaje jako wsparcie dla niestandardowych plików oraz raportów brokerskich, których na ten moment jeszcze nie obsługujemy.
Do tej pory mogliście korzystać z importu „szytego na miarę” dla plików z Exante, Saxo, DIF Broker, a także portalu MyFund. Teraz z przyjemnością udostępniamy Wam dedykowane rozwiązanie dla najpopularniejszego w Polsce brokera, czyli XTB!
Aby skorzystać z ulepszonego importu, wystarczy wybrać opcję „Import prosty”. Następnie naszym oczom ukaże się widok, w którym możemy wybrać, z którego źródła chcemy importować historię transakcji.
W kolejnych krokach aplikacja przeprowadzi Was przez proces przyporządkowania nazw instrumentów, a także pokaże wynik importu do ostatecznej weryfikacji. Na tym ostatnim etapie dodaliśmy możliwość wyszukiwania konkretnych wierszy po nazwie instrumentu, lub jego tickerze. Dodatkowo aplikacja identyfikuje, na których aktywach miał miejsce podział akcji (split), aby nie zapomnieć w razie potrzeby skorygować danych.
Jeśli nie wiecie, jak wygenerować odpowiedni plik z historią transakcji danego brokera, nie martwcie się – przygotowaliśmy stosowne instrukcje zarówno w formie PDF, jak i video (na ten moment video dostępne jest tylko dla XTB, z czasem pojawią się również instrukcje dla pozostałych brokerów).
Zapraszamy więc do wypróbowania usprawnionego narzędzia importu. Z czasem będziemy je rozwijać o kolejnych brokerów. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu Wasz plik nie może zostać zaimportowany, pomimo postępowania zgodnie z instrukcjami, zapraszamy do kontaktu przez formularz.