Wystarczy wejść w dany portfel, a następnie wybrać zakładkę „Wykresy”.

Wystarczy wejść w dział „Majątek”, a następnie wybrać zakładkę „Wykresy”.

Oczywiście, będąc w zakładce „Wykresy”, można skorzystać z gotowych opcji (YTD, 1 miesiąc, 3 miesiące itd.) lub samodzielnie ustawić okres, który nas interesuje.

Tak, po wejściu w dany portfel, należy przejść do zakładki „Instrumenty” i podać konkretną datę w polu „Pokaż na dzień”.

Oczywiście, będąc w zakładce „Wykresy” wystarczy kliknąć w opcję „Porównaj instrument”.

Jak najbardziej. Po wejściu w dany portfel, przechodzimy do zakładki „Wykresy”. Na początku wszystkie grupy aktywów są domyślnie zaznaczone, jednak możemy odznaczyć część z nich, pozostawiając tylko te, które nas interesują. Jeśli będziemy chcieli ponownie zobaczyć wynik dla wszystkich grup, możemy użyć przycisku „Zaznacz/odznacz wszystkie”.

Po wejściu w dany portfel, przechodzimy do zakładki „Wykresy”. Ustawiamy okres czasu, jaki nas interesuje, a następnie klikamy przycisk „Uwzględniaj inflację”.

Domyślnie w dziale „Wykresy” znajdziemy zaznaczoną opcję „Uwzględniaj dywidendy”. Możemy jednak odznaczyć tą funkcję i wówczas aplikacja pokaże nam wynik bez dywidend.

Nie ma takiej konieczności. Aplikacja samodzielnie odzwierciedla dywidendy na bazie danych w systemie. Załóżmy, że spółka X ma wypłacić Wam 60 złotych dywidendy. Odcięcie dywidendy ma nastąpić 1 sierpnia, a wypłata dywidendy 15 sierpnia. W takim przypadku 1 sierpnia w Waszym portfelu pojawi się informacja o oczekiwanej dywidendzie w wysokości 60 zł (bądź też taka kwota zostanie doliczona do pozostałych oczekiwanych dywidend). Z kolei 15 sierpnia ta wartość zniknie, a 60 zł pojawi się już w postaci gotówki w Waszym portfelu. Aplikacja uwzględni również ewentualny podatek od dywidendy, na bazie obowiązujących stawek podatkowych.

Portfeo automatycznie nalicza podatki od dywidend. Uwzględnia przy tym stawki podatkowe odpowiednie dla danego kraju. Uwaga: pamiętajcie, że stawka podatku jest zależna od tego, gdzie dana spółka ma siedzibę. Jeśli chodzi o podatek, to przyjmujemy, że użytkownik ma wypełniony formularz W8 dla USA, dzięki czemu opodatkowanie wynosi 15%. W przypadku pozostałych krajów korzystamy ze standardowych stawek podatkowych. Jeśli użytkownik zapewnił sobie niższe opodatkowanie, to może ręcznie zmienić wysokość podatku przy danym instrumencie. Wystarczy, że wejdzie w dany portfel, a następnie przejdzie do zakładki „Instrumenty”. Po prawej obok każdego instrumentu znajduje się ikona „…” a po kliknięciu w nią znajdziemy opcję „zmień podatki”.

Stopa zwrotu w programie jest liczona jako czasowo ważona stopa zwrotu (TWR), czyli miara, która pokazuje, jak faktycznie pracują Twoje inwestycje niezależnie od wpłat i wypłat. Innymi słowy, TWR „oczyszcza” wynik z wpływu tego, kiedy dodajesz lub wypłacasz pieniądze. Dzięki temu pokazuje czysty wynik inwestycyjny, porównywalny między różnymi portfelami i okresami.

TWR może być ujemne, mimo że portfel nominalnie zyskał na wartości. Wynika to z faktu, że TWR nie uwzględnia przypływów i wypływów z konta, licząc wynik tylko w okresach pomiędzy tymi przypływami i wypływami. Jeśli wcześniejsze okresy były słabe, łączna stopa procentowa może pozostać ujemna, nawet gdy portfel nominalnie wyszedł na plus.